טוען נתונים...
דשבורד ראשי
📅
⇄
פרמיה לפי חודש
ברוטו ונטו
פרמיה לפי ענף
התפלגות ברוטו
עמלה לפי חברה
סך עמלת סוכן
% עמלה מפרמיה נטו
לפי ענף
התפלגות לפי סוג פעולה
אחוז עמלה לפי סוג (חדש / חידוש / תוספת / ביטול)
עמלה לפי סוג פעולה ולפי חודש
מגמת גיוס vs חידוש לאורך זמן
פילוח לפי ענף ביטוחי
📅
עד
פרמיה ברוטו לפי ענף
עמלה לפי ענף
התפלגות סוג פעולה לפי ענף
עמלה לפי חדש / חידוש / תוספת / ביטול — לחץ על עמודה לפירוט פוליסות 🔍
פירוט לפי ענף
ענף פרמיה ברוטו פרמיה נטו דמים עמלה % עמלה / נטו % עמלה / ברוטו % דמים / ברוטו מס' ביטוחים חדש חידוש
פילוח לפי חברת ביטוח
📅
עד
פרמיה ברוטו לפי חברה
עמלה לפי חברה
פירוט לפי חברה
חברה פרמיה ברוטו פרמיה נטו דמים עמלה % עמלה / נטו % עמלה / ברוטו % דמים / ברוטו מס' ביטוחים מס' לקוחות
מטריצת רווחיות: חברה × ענף
% עמלה מפרמיה נטו לכל צומת חברה-ענף
פילוח לפי סוכן
📅
עד
פירוט לפי סוכן
סוכן פרמיה ברוטו פרמיה נטו עמלה % עמלה / נטו מס' לקוחות מס' ביטוחים חדש חידוש לא ידוע
דירוג לקוחות לפי רווחיות
📅
טבלת לקוחות מדורגת
# שם לקוח ת.ז. / ח.פ. סוכן ציון סוג פעולה פרמיה ברוטו פרמיה נטו עמלה % עמלה מס' ביטוחים ענפים
🔄 ניתוח נשירה vs גיוס
📅 תקופה:
מול:
הגדרת לקוח חדש:
התפלגות עמלה לפי סטטוס לקוח
מגמת גיוס ונשירה לאורך זמן
מספר לקוחות חדשים ונושרים לפי חודש
✅ לקוחות חדשים
שם לקוחעמלהענפים
🔁 לקוחות מחדשים
שם לקוחעמלהשינוי
❌ לקוחות שנשרו
שם לקוחעמלה אחרונהסוכן
פירוט לפי סוכן
גיוס, שימור ונשירה לפי סוכן
סוכן לקוחות חדשים מחדשים נשרו % שימור עמלה חדשה עמלה שנשרה נטו שינוי
🔍 אבחון ת.ז. חסרים
🟡 התאמות שם מוצעות — ממתינות לאישור
שמות זהים ב-100% בין דוח חברה ל-CRM — ניתן לאשר הכל בלחיצה אחת
שם לקוח (בחברה) שם ב-CRM ת.ז. מוצע חברה פוליסה מס' רשומות
🔴 לא נמצאו ב-CRM כלל
פוליסות שאין להן שום רשומה מתאימה ב-עתיד
שם לקוח (בחברה) חברה פוליסה (בחברה) ענף פרמיה ברוטו תקופות תיקון ידני
ייבוא נתונים
טוען...
📂
גרור קבצים מכל החברות לכאן
המערכת תזהה אוטומטית מאיזו חברה כל קובץ — הראל, כלל, מגדל, מנורה, פניקס, עתיד
ℹ️
אפשר גם לגרור קבצים ידנית לכל חברה בנפרד למטה. הנתונים נשמרים ב-IndexedDB — אין מגבלת גודל.
הר
הראל
דוח תפוקה חודשי
📄
לחץ לבחירה או גרור קבצים
.xlsx / .xls
כל
כלל
דוח תפוקה חודשי
📄
לחץ לבחירה או גרור קבצים
.xlsx / .xls
מג
מגדל
דוח תפוקה חודשי
📄
לחץ לבחירה או גרור קבצים
.xlsx / .xls
מנ
מנורה
דוח תפוקה חודשי
📄
לחץ לבחירה או גרור קבצים
.xlsx / .xls
פנ
פניקס
דוח תפוקה חודשי
📄
לחץ לבחירה או גרור קבצים
.xlsx / .xls
CRM
מערכת עתיד (CRM)
שיוך לקוח-סוכן
📄
לחץ לבחירה או גרור קבצים
.xlsx / .xls
מיפוי ענפים
ℹ️
לכל ענף שמופיע בדוחות של חברות הביטוח, בחר את הקטגוריה האחידה המתאימה. ניתן גם להוסיף קטגוריה חדשה. סמן קטגוריות כ"חובה" כדי שכפתור ניטרול החובה בדשבורד יעבוד עליהן.
קטגוריות אחידות
לחץ על 🚗 כדי לסמן קטגוריה כביטוח חובה — אלו יושפעו מכפתור ניטרול החובה
מיפוי סוג פעולה
ערכים לא מוכרים שהתגלו בייבוא — מפה אותם לסטטוס אחיד
כל הערכים ממופים — אין ערכים לא מוכרים
🧑‍💼 מיפוי שמות סוכנים (עתיד)
אחד שמות שונים של אותו סוכן ממערכת עתיד לשם אחיד
שם בעתיד שם אחיד (לתצוגה)
טען דוחות כדי לראות שמות סוכנים מעתיד
שם ענף מקורי חברה מופעים קטגוריה אחידה